Nắm trong tay kỹ thuật giao dịch từ các chiến lược giao dịch Forex, nhà đầu tư sẽ tự tin hơn khi giao dịch và giảm thiểu mọi rủi ro một cách hiệu quả nhất
Tuân thủ mọi nguyên tắc trong quá trình thực hiện giao dịch là một trong những yếu tố trọng điểm mang đến những giao dịch thành công cho nhà đầu tư. Nhưng để biết bản thân có đang tuân thủ các nguyên tắc hay không là một việc rất khó xác định.
Do đó, các nhà đầu tư cần có một chiến lược đầu tư tỉ mỉ. Cùng tham khảo các chiến lược giao dịch Forex hiệu quả nhất năm 2023 được nhắc đến trong bài viết sau đây, để tìm ra hướng đi đúng đắn cho các giao dịch sắp tới của bạn!
Chiến lược giao dịch Forex là gì?
Các chiến lược giao dịch Forex được hiểu là các hệ thống mà nhà đầu tư dùng để xác định những thời điểm để bán ra hoặc mua vào một cặp tiền tệ nào đó. Các chiến lược trong Forex đa dạng về công cụ, kỹ thuật và hướng phân tích, vì thế nhà đầu tư có thể lựa chọn ra một hoặc nhiều chiến lược phù hợp với mình để đưa ra các quyết định đầu tư.
Một chiến lược Forex được đánh giá hiệu quả khi nó có thể hỗ trợ nhà đầu tư phân tích thị trường và có sự quyết đoán trong quá trình thực hiện các giao dịch, đi kèm với sự phân tích bằng con số của các công cụ kỹ thuật.
Không những thế, các chiến lược giao dịch Forex còn giúp nhà đầu tư quản lý được các rủi ro cũng như tâm lý trong quá trình giao dịch một cách hợp lý nhất. Các chiến lược giao dịch Forex có thể được phân bổ thành một cơ cấu tổ chức riêng biệt, đồng thời cũng có thể hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng một chiến lược phù hợp với hướng đi của họ nhất.
Top các chiến lược giao dịch Forex hiệu quả nhất 2023
Các chiến lược giao dịch Forex về bản chất là sự kết hợp giữa nhiều yếu tố để xây dựng nên một kế hoạch giao dịch logic nhất. Hiện nay, trên các sàn giao dịch, có hàng trăm chiến lược giao dịch Forex có thể sử dụng, những việc tạo nên hiệu quả cho nhà đầu tư lẫn kết quả giao dịch mới là điều cần phải chú trọng nhất khi lựa chọn chiến lược. Tóm lại, tùy vào mục tiêu và nguồn vốn của từng nhà đầu tư, mà họ sẽ chọn ra được các chiến lược phù hợp với hướng đi của mình nhất.
Hiện nay, có 3 tiêu chí chính mà nhà đầu tư có thể xem xét để đưa các chiến lược giao dịch Forex lên cân để so sánh đâu là chiến lược phù hợp với mình nhất. Các tiêu chính đánh giá về chiến lược này bao gồm:
- Tổng thời gian mà nhà đầu tư có thể dành cho các giao dịch
- Mục tiêu của nhà đầu tư khi giao dịch là gì?
- Tần suất có cơ hội giao dịch là bao nhiêu
Dựa vào các tiêu chí nêu trên, nhà đầu tư có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều các chiến lược giao dịch Forex hiệu quả nhất 2023 được mô tả chi tiết trong các mục sau để xây dựng kế hoạch cho riêng mình.
Chiến lược Price Action Trading (Hành động giá)
Hành động giá hay Price Action Trading là dạng chiến lược đòi hỏi nhà đầu tư phải nghiên cứu về sự biến động về giá trong quá khứ, từ đó tìm ra được các quy luật để xây dựng nên chiến lược giao dịch dựa trên có chỉ số kỹ thuật.
Có thể áp dụng độc lập phương pháp giao dịch này hoặc kết hợp với những chỉ báo khác để đạt mức hiệu quả như mong muốn. Kỹ thuật phân tích cơ bản rất ít khi được sử dụng trong chiến lược này. Những việc cập nhật các thông tin về kinh tế vẫn là một yếu tố quan trọng khi phân tích theo hướng Price Action. Chiến lược giao dịch Forex này có những đặc điểm nổi bật sau:
- Thời gian thực hiện giao dịch
Hành động giá có thể áp dụng linh hoạt có thể áp dụng được cho nhiều khung giờ khác nhau (bao gồm ngắn hạn, dài hạn và trung hạn). Với tính năng sử dụng được trong nhiều khung thời gian rất có giá trị trong quá trình phân tích và được nhà đầu tư đánh giá cao
- Điểm đặt lệnh mua & bán:
Có rất nhiều cách được dùng để xác định điểm đặt lệnh mua & bán thông qua hành động xác định mức hỗ trợ/kháng cự như: các dao động, Fibonacci, những chỉ số, các dạng biểu đồ nến, xác định xu hướng giá,…
Hành động giá cũng là nền tảng của các chiến lược giao dịch phổ biến khác như: Range Trading (giao dịch dựa trên phạm vi), Day Trading (giao dịch ngày), Trend Trading (giao dịch dựa trên xu hướng). Position Trading (giao dịch dựa trên vị thế), Swing Trading, Scalp Trading. Và một trong số chiến lược giao dịch này sẽ mang lại những giao dịch hiệu quả nhất năm 2023
Chiến lược Range Trading (giao dịch dựa trên phạm vi)
Range Trading bao gồm các hành động nhằm xác định mức kháng cự và mức hỗ trợ, từ đó các nhà đầu tư sẽ thao tác giao dịch của mình trong phạm vi này. Chiến lược này có hiệu quả khi tình trạng thị trường nằm ngang không có quá nhiều biến động và xu hướng của thị trường cũng không được thể hiện rõ ràng.
Do đó công cụ chính được sử dụng trong dạng chiến lược này phân tích bằng các kỹ thuật. Chiến lược giao dịch Forex này có những đặc điểm nổi bật sau:
- Thời gian thực hiện giao dịch
Không có thời gian cụ thể cho từng giao dịch vì chiến lược này không giới hạn phạm vi khung thời gian. Một yếu tố không thể thiếu khác trong chiến lược này là kỹ năng quản trị rủi ro bởi vì điểm Break out, phá vỡ phạm vi có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
- Điểm đặt lệnh mua & bán:
Các chỉ số biến động phổ biến trong chiến lược này bao gồm: RSI (Chỉ số về sức mạnh tương đối), CCI (chỉ số về kênh hàng hóa) cà Stochastic. Trong một số trường hợp ít xảy ra, hành động giá có thể được kết hợp với những chỉ báo dao động để xác định thêm các điểm break out hoặc các tín hiệu giới hạn phạm vi.
- Ưu điểm của Range Trading (giao dịch dựa trên phạm vi)
- Cơ hội giao dịch có số lượng khá cia
- Tỷ lệ giữa lợi nhuận và rủi ro cao
- Nhược điểm của Range Trading (giao dịch dựa trên phạm vi)
- Cần xây dựng, xem xét, phân tích và đầu tư trong thời gian dài
- Đòi hỏi nhà đầu tư có kiến thức phân tích kỹ thuật
Chiến lược giao dịch Forex Trend Trading (giao dịch dựa trên xu hướng)
Trend trading là một trong các giao dịch Forex đơn giảm hiếm hoi được nhiều chuyên gia đầu tư tài chính ưa chuộng và thường xuyên sử dụng. Trend Trading tạo nên lợi nhuận cho các nhà đầu tư bằng cách thức khai thác những biến động có trong thị trường. Chiến lược giao dịch Forex này có những đặc điểm nổi bật sau:
- Thời gian thực hiện giao dịch:
Trend Trading thường xuất hiện trong khoảng thời điểm trung và dài hạn do bản chất của các xu hướng cung biến động theo độ dài của các khung thời gian. Giao dịch dựa trên xu hướng có thể phân tích trên nhiều khung thời gian khác nhau như chiến lược giao dịch hành động giá.
- Điểm đặt lệnh mua & bán
Điểm vào lệnh của chiến lược giao dịch dựa trên xu hướng thường dùng một số chủ báo (chằng hạn như RSI, CCI,…) và điểm thoát lệnh sử dụng tỷ lệ thuận của lợi nhuận và rủi ro. Tại thời điểm xác định được khoảng cách stop loss, nhà đầu tư có thể chọn điểm take profit là 1 khoảng tối thiểu bắt buộc bằng khoảng cách của stop loss và cao hơn. Ví dụ đơn giản nếu điểm stop loss cách điểm vào 50 pip vậy thì điểm take profit bắt buộc tối thiểu là 50 pip hoặc nhiều hơn.
- Ưu điểm của Trend Trading
- Cơ hội giao dịch khá lớn
- Mức độ lợi nhuận tỷ lệ thuận với khả năng rủi ro
- Nhược điểm của Trend Trading
Nhà đầu tư phải dành nhiều thời gian để phân tích và xây dựng kế hoạch đầu tư khi đi theo chiến lược đầu tư này
Chiến lược giao dịch Position Trading (giao dịch dựa trên vị thế)
Chiến lược Position Trading là một chiến lược dành cho các nhà đầu tư theo hướng dài hạn, chiến lược đa phần tập trung và những yếu tố cơ bản nhất. Những chiến lược này vẫn có thể sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như lý thuyết của Elliot về sóng.
Trong chiến lược này, các biến động nhỏ không quá quan trọng vì chúng không có khả năng tác động lên toàn bộ bố cục của thị trường tại thời điểm đó. Không chỉ Forex, Position Trading còn có thể ứng dụng trên các thị trường tài chính khác chẳng hạn như chứng khoán. Chiến lược giao dịch Forex này có những đặc điểm nổi bật sau:
- Thời gian thực hiện giao dịch:
Như đã nói qua tại phần khái niệm nêu trên, Position Trading là một chiến lược có thể áp dụng trong dài hạn (vài ngày, vài tuần, vài tháng và kể cả vài năm) vì thế nó phù hợp với những nhà đầu tư có sự kiên nhẫn cao. Các nhà đầu tư này cũng cần phải hiểu rõ về tác động của những yếu tố kinh tế đối với thị trường như thế nào, Hoặc phải có kỹ năng hình thành các ý tưởng đầu tư dựa trên các khuynh hướng kỹ thuật hiện có
- Điểm đặt lệnh mua & bán
Các thông tin giá trị được cung cấp đến nhà đầu tư thông qua chiến lược này biểu hiện qua những mức quan trọng trên biểu đồ khung thời gian dài (theo tuần hoặc tháng). Do những mức này có khả năng cho phép nhà đầu tư có một góc nhìn toàn diện nhất về thị trường. Các điểm vào lệnh và thoát lệnh được xác định bằng phương pháp sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như những chiến lược khác
- Ưu điểm của Position Trading
- Không đòi hỏi nhiều thời gian để phân tích các biểu đồ
- Tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro cao
- Nhược điểm
- Số lượng giao dịch ít ỏi
- Đòi hỏi lượng kinh nghiệm và kiến thức lớn về kỹ năng phân tích cơ bản lẫn kỹ năng phân tích kỹ thuật
Trên đây, chúng tôi đã tổng hợp đến nhà đầu tư top các chiến lược giao dịch Forex hiệu quả nhất năm 2023. Mong rằng với những thông tin chi tiết trên, các nhà đầu tư sẽ tìm ra định hướng của bản thân trong quá trình xây dựng chiến lược giao dịch sắp tới!
